今日導(dǎo)讀：本周三，謝韋爾北美公司宣布上調(diào)薄板現(xiàn)貨價(jià)格30美元/短噸，11月28日開(kāi)始執(zhí)行。提價(jià)后，該公司熱卷出廠(chǎng)價(jià)為670美元/短噸，冷卷和涂鍍基板為780美元/短噸。而011年10月31日，匹茲堡、芝加哥以及費(fèi)城的美國(guó)H1型廢鋼均價(jià)為399.17美元/長(zhǎng)噸，較一周前下跌9.33美元/長(zhǎng)噸。原料方面，日本東京制鋼宣稱(chēng)在11月2日起下調(diào)廢鋼采購(gòu)價(jià)格500日元/噸。價(jià)格調(diào)整后，H2型廢鋼采購(gòu)均價(jià)為26500-28000日元/噸。同樣，據(jù)報(bào)道上周現(xiàn)代制鋼進(jìn)口廢鋼報(bào)價(jià)為420美元/噸(C&F)，較之前采購(gòu)下降35美元/噸。

    第一部分：市場(chǎng)資訊全球

    全球航運(yùn)：波羅的海乾散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)降至六周低位,前景看淡

    波羅的海貿(mào)易海運(yùn)交易所乾散貨運(yùn)價(jià)指數(shù).BADI周三跌至六周低位,因海岬型船運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)放緩壓制整體市場(chǎng)人氣。波羅的海乾散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下滑53點(diǎn)或2.77%,至1,859點(diǎn),為連續(xù)第六日下滑,且來(lái)到9月21日以來(lái)的最低位。"缺乏新的實(shí)貨交易,導(dǎo)致船運(yùn)活動(dòng)下降,增強(qiáng)了負(fù)面人氣,"巴克萊資本的鐵礦石與貨運(yùn)交易員Richard Lee表示,但有跡象顯示,有些人相信進(jìn)一步下跌的空間可能有限。鐵礦石船貨占整體海岬型運(yùn)量約三分之一,而經(jīng)紀(jì)商稱(chēng),價(jià)格走勢(shì)仍是影響乾散貨運(yùn)的關(guān)鍵因素。

    全球鋼廠(chǎng)盈利壓力進(jìn)一步加大

    盡管煉鋼原料價(jià)格依然較高以及鋼廠(chǎng)利潤(rùn)微薄，但10月份全球（除印度外）板卷價(jià)格均出現(xiàn)下跌。近期全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)，削弱了消費(fèi)者信心，多數(shù)地區(qū)依然籠罩在產(chǎn)能過(guò)剩的陰影下。8月份美國(guó)鋼廠(chǎng)宣布提高板卷價(jià)格，但之后中西部地區(qū)熱軋卷價(jià)格持續(xù)下跌，其他下游產(chǎn)品也有相同跌幅。目前美國(guó)板卷實(shí)際需求狀況好于宏觀經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)，預(yù)計(jì)四季度汽車(chē)業(yè)將表現(xiàn)良好，雖然建筑業(yè)復(fù)蘇仍不明顯，但其他制造業(yè)表現(xiàn)出明顯的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

    國(guó)際板坯價(jià)格下跌

    由于全球經(jīng)濟(jì)走勢(shì)不明，導(dǎo)致消費(fèi)者信心惡化，10月份亞洲板坯市場(chǎng)成交量較低。在板卷市場(chǎng)下滑和價(jià)格下跌的情況下，當(dāng)?shù)乩滠垙S(chǎng)僅少量采購(gòu)板坯。此外，由于冷軋廠(chǎng)與供應(yīng)商的價(jià)差較大，許多板坯交易已經(jīng)中止。在目前的板卷價(jià)格水平下，許多冷軋廠(chǎng)認(rèn)為盈利的空間不大。市場(chǎng)存在的少量板坯交易成交價(jià)格在640美元/t（到岸價(jià)），環(huán)比下跌30美元/t。由于原料成本較高，獨(dú)聯(lián)體鋼廠(chǎng)并未增大對(duì)遠(yuǎn)東市場(chǎng)的銷(xiāo)售，而是加大出口至歐洲市場(chǎng)或自身冷軋廠(chǎng)生產(chǎn)使用。獨(dú)聯(lián)體方坯出口至歐洲市場(chǎng)黑海離岸價(jià)下跌10美元/t至620美元/t。

    2017年全球鋼管需求1.51億噸

    著名行業(yè)分析機(jī)構(gòu)全球產(chǎn)業(yè)分析(Global Industry Analysts，GIA)最新研究報(bào)告指出，得益于油氣行業(yè)和建筑行業(yè)的繁榮及基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的增加，預(yù)計(jì)至2017年全球鋼管市場(chǎng)需求將達(dá)1.51億噸。其中亞太地區(qū)和歐洲地區(qū)需求所占份額最大；增長(zhǎng)最快的則為亞太地區(qū)和拉美地區(qū)；中國(guó)、印度等國(guó)家因基礎(chǔ)設(shè)施投資的推動(dòng)，鋼管市場(chǎng)需求強(qiáng)勁。

    亞洲

    亞洲板卷市場(chǎng)信心下滑

    9月份亞洲板卷市場(chǎng)保持穩(wěn)定或小幅上漲后，10月該地區(qū)板卷現(xiàn)貨價(jià)格下跌，市場(chǎng)信心進(jìn)一步惡化。初步看來(lái)，10月份中國(guó)市場(chǎng)有所好轉(zhuǎn)。國(guó)內(nèi)板卷需求小幅增長(zhǎng)，9月份制造業(yè)PMI指數(shù)小幅上升0.3至51.2。在房地產(chǎn)市場(chǎng)，開(kāi)工量、完工量和在建項(xiàng)目均同比提高。同時(shí)，9月份各種促銷(xiāo)措施的實(shí)施推動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)，從而拉動(dòng)冷軋板和鍍鋅板消費(fèi)量。此外，家電和機(jī)械制造行業(yè)也支撐著冷軋板需求。

    日本鋼企抓緊海外建廠(chǎng)

    由于日本鋼鐵行業(yè)內(nèi)需恢復(fù)緩慢和日元升值影響鋼材出口，日本鋼企抓緊在海外建廠(chǎng)以提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。金融危機(jī)后，日本粗鋼產(chǎn)量由2007年的1.2億t下降至2008年的1.1億t，2009年繼續(xù)下降至0.97億t，2010年隨著以中國(guó)為中心的亞洲經(jīng)濟(jì)快速?gòu)?fù)蘇拉動(dòng)日本鋼材出口，2010年日本粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)至1.08億t。進(jìn)入2011年，受3月份東日本大地震及隨后核泄漏事故的影響，汽車(chē)等制造業(yè)產(chǎn)量大幅下降，致使日本鋼材需求從2010年四季度的1560萬(wàn)t下降至2011年一季度的1430萬(wàn)t和二季度的1340萬(wàn)t。

    東京制鋼削減廢鋼采購(gòu)價(jià)格500日元/噸

    據(jù)報(bào)道，日本東京制鋼宣稱(chēng)在11月2日起下調(diào)廢鋼采購(gòu)價(jià)格500日元/噸。價(jià)格調(diào)整后，H2型廢鋼采購(gòu)均價(jià)為26500-28000日元/噸。其中，日本岡山廠(chǎng)H2型廢鋼采購(gòu)價(jià)為28000日元/噸；九州廠(chǎng)為28000日元/噸；田原廠(chǎng)為27500日元/噸；高松廠(chǎng)為26500日元/噸；宇都宮廠(chǎng)為27500日元/噸。與此同時(shí)，自9月末公司一直在下調(diào)廢鋼采購(gòu)價(jià)格。

    浦項(xiàng)與東歐最大家電企業(yè)簽首個(gè)長(zhǎng)期供貨合同

    浦項(xiàng)鋼鐵3日表示，上月28日與斯洛伐克Gorenje集團(tuán)簽署了為期三年的鋼板供貨合同。orenje集團(tuán)是東歐最大的高端家電生產(chǎn)商，與西門(mén)子、伊萊克斯等一起被稱(chēng)為“歐洲5大家電企業(yè)”。浦項(xiàng)稱(chēng)，與歐洲當(dāng)?shù)丶译娖髽I(yè)締結(jié)這種長(zhǎng)期供貨合同尚屬首次。此次合同為在歐洲地區(qū)穩(wěn)定銷(xiāo)售用于冰箱和洗衣機(jī)等產(chǎn)品的電鍍鋅板、冷軋板確保了橋頭堡。浦項(xiàng)稱(chēng)，在全球經(jīng)濟(jì)不景氣導(dǎo)致家電市場(chǎng)供給過(guò)剩的情況下簽署上述合同意義更加重大。據(jù)悉，浦項(xiàng)2008年首次與Gorenje集團(tuán)開(kāi)始交易，但此間未能進(jìn)行周期性的業(yè)務(wù)往來(lái)。

    韓國(guó)現(xiàn)代制鋼采購(gòu)美國(guó)廢鋼

    近日，韓國(guó)現(xiàn)代制鋼從美國(guó)一家廢鋼金屬企業(yè)史尼則鋼鐵(Schnitzer)采購(gòu)H1型廢鋼35000噸,采購(gòu)價(jià)為419.5美元/噸（G&F），較之前采購(gòu)下降35美元/噸。此同時(shí)，據(jù)報(bào)道上周現(xiàn)代制鋼進(jìn)口廢鋼報(bào)價(jià)為420美元/噸(C&F)。內(nèi)消息表示，現(xiàn)代制鋼目前的美國(guó)廢鋼采購(gòu)價(jià)格將會(huì)影響到東亞廢鋼市場(chǎng)。